文 | 谢祖墀

高风咨询公司CEO

2023-1-24

据《日经亚洲》报道，美国戴尔公司近期宣布，计划于2024年开始旗下所有产品将不再使用在中国生产的半导体零部件，并且目标在2025年将50%的产能移出中国。国内有些评论者对此表示惊讶，但我认为大家应该冷静分析这件事情。国内相关企业应当坦然接受这一情况，不必感到惊慌失措。

戴尔作为全球第三大个人电脑制造商（仅次于联想和惠普），2022年第三季度在中国的市场份额为11.7%。国内个人电脑市场除了联想、惠普和戴尔这三大头部厂商外，还有多家来自中国内地和台湾地区的品牌能够提供有竞争力的产品。然而与智能手机、物联网产品和智能汽车等新兴行业相比，个人电脑行业的整体发展速度已经较慢，并且创新已经相对较少。

个人电脑行业发展空间收窄

其实，企业将供应链转移出中国并不是什么新的现象。大约15年前，服装业、鞋业和玩具业等劳动密集型产业的供应链，就已经开始向越南、孟加拉和柬埔寨等国转移。电子玩具、电话座机等消费电子的生产线也逐渐转移出中国。大多数离开中国的供应链都只涉及到相对简单的产品设计和生产流程，对产品研发和精细的产品原型设计要求较低。这些产品的生产研发相对稳定，不需要经常更换参与生产的供应链网络。

虽然个人电脑的生产需要相当多的零部件，但它亦正在逐渐成为一种成熟的产品。故此，企业将个人电脑供应链复制并且转移出中国是有可能的。不过，据《财经杂志》报道，戴尔在其他国家建立供应链的成本可能比在中国高出15至20%。

此外，戴尔此举亦可能会失去在中国的部分市场份额。根据彭博社报道，到2024年年中，中国政府和国有企业将使用本土研发的电脑和软件，来替代外国品牌的产品。面对戴尔转移供应链的高调举动，中国消费者亦可能会逐渐转向其他国产电脑品牌。以2021年的「新疆棉」事件为例，某些外国服装和体育用品品牌指控新疆侵犯人权，并宣布他们不会使用来自新疆的棉花，许多中国消费者随即开始予以抵制并转向本土品牌和零售商。

转移供应链成本高昂

吊诡的是，尽管戴尔正准备将其供应链部分转移出中国，部分外资企业却正在逐渐加大对中国供应链的投资。以汽车行业为例，由于中国市场潜力巨大且发展迅速，出口规模不断扩大，前沿创新不断涌现，大量外国公司计划在中国新建或扩大供应链。近期，德国博世公司宣布计划在中国投资10亿美元，用于在苏州建立新能源汽车零部件和自动驾驶技术的研发和制造工厂。

汽车、物联网、智能手机等行业的产品更新反覆运算周期较短，这种灵活且富有创新性的供应链体系背后往往需要有庞大而复杂的供应商网络作为支撑，而中国已经逐渐形成成熟的供应链网络体系。企业将这些供应链复制到其他地方并不容易，因为这需要大量专业的工程技术人员、训练有素的劳工、高超的协调技巧和高品质的基础设施。

2022年1月，领导苹果大学在中国发展的顾道格（Doug Guthrie）在接受媒体访问时，提出了苹果公司在中国建立供应链如此成功的3个关键原因：第一，是中国政府在全国范围内调控劳动力以满足苹果等公司需求的能力；第二，是中国拥有「将一切联系在一起」的一流的基础设施；第三，是中国许多城市有能力建立产业集群，形成庞大而复杂的供应商网络，这是其他国家难以复制的。要做到这一点，需要地方政府、供应商、物流公司和主要制造商之间进行密切的协调合作。

随着新产品属性的发展，生产制造过程变得愈来愈精密，创新亦成为现在制造业发展的关键能力。专业的供应商集群亦需要协调合作来完成复杂的工艺流程，而中国特色的治理方式将成为中国供应链的重大优势。相比而言，越南和印度等地或许能够承接供应链或部分供应链的环节，但很难想像除中国以外，哪些国家还拥有复制此类大规模且复杂的供应链网络的能力。

中国特色治理将成重大优势

有些人会把戴尔的计划视作中美「脱钩」的证据。与其从这个角度来看待，我更偏向于认为这是中国供应链「核心和边缘」（core and fringe）相互交递作用的体现。中国正在向生产和提供更具创新性、技术驱动性和精密性的产品转型。这个「核心」正在建设和加强，但与此同时，由成熟和更简单的产品组成的「边缘」供应链正在被削弱或者部分在被削弱。其中一些「边缘」供应链将被复制和转移到其他市场。

这是一个动态的过程，并且需要不断调整。尽管存在美国对中国的制裁等不利因素，但中国仍在不断提升自己的能力，继续向价值链上游移动。在价值链上的位置愈高，就愈难以被取代。与其仅仅考虑戴尔这一个例子并根据它推测所有行业的情况，不如让我们从更长远的角度审视这个问题，三年后再来看戴尔到时候发展将会如何。