中国电动汽车产业正高速发展

release time：2022-07-11

中国在全球电动汽车销量和产业部署方面已经处于领先地位。尽管受到疫情和新能源汽车政府补贴减少的影响，2021年中国电动汽车的销量仍突破了350万辆（见图1），并连续七年位居全球第一。预计未来五年，中国电动汽车市场同比增速将保持在30%。

图一

中国电动汽车销量（百万辆）

图片来源：中国汽车工业协会

随着传统车企加速发展和造车新势力的崛起，已经拥挤十分的新能源汽车赛道未来将会迎来更加激烈的竞争（见图2）。具体来看，上汽、广汽等传统国企制造商在电动和智能汽车的研发和生产、汽车相关服务以及出口方面正在加速展开合作；吉利和长城等民营企业也在独立或与合作伙伴一起积极开展研发生产工作。小鹏、蔚来、理想等本土造车新势力，2021年电动汽车销量分别达到9.8万辆、9.1万辆和9万辆，同比增长翻倍。而在外国企业方面，特斯拉是唯一一家2021年中国新能源汽车销量排行进入前三的外国汽车制造商（比亚迪位列第一名，上汽通用五菱位列第三名）。

图二

中国电动汽车市场的竞争格局

图片来源：高风分析

美国汽车制造商通用汽车 (GM) 等外国车企在中国电动汽车市场也保持着强劲的增长势头。上汽通用五菱生产的宏光MINI目前已成为中国市场最畅销的电动汽车车型。

除了传统车企和造车新势力之外，百度、小米、华为等互联网科技巨头也都纷纷布局电动汽车领域；此外，华人运通、爱驰、哪吒、威马和零跑汽车等新兴玩家亦不断涌入。在竞争日益激烈的背景下，市场新一轮的洗牌、分化、重构将继续上演。

尽管中国电动汽车市场增长迅速，但在群雄逐鹿的加速发展期，市场环境将变得更为复杂。一方面，竞争促进市场创新，更多以用户为中心的产品设计将不断涌现；另一方面，为了提高产业集中度，可以预见在不远的将来，一定程度的整合重组是必然趋势。随着资源整合，部分玩家出局，保留下来的少数几个强势玩家，将成长为真正具备国际竞争力的品牌。

在此过程中，新的业务体系和生态系统也会随之建立。例如，据业内媒体报道，科技巨头华为已经相继与奇瑞汽车、江淮汽车以及北汽极狐等展开业务合作。

中国电动汽车制造商比亚迪现已成为特斯拉的电池供货商，同时两者仍保持着竞争关系。截至2022年6月8日，比亚迪市值已达1288亿美元，这意味着按市值计算，它已取代大众汽车成为全球第三大汽车制造商。与此同时，2022年上半年比亚迪新能源汽车（包含纯电动车和插电式混合动力车）销量已成为全球销量冠军。这亦反映了在电气化转型的趋势下，中国汽车制造商已成长为全球电动车市场主导力量。

市场驱动因素

中国电动汽车市场与其他国家市场到底有何不同？中国市场拥有三大驱动因素，它们相辅相成，分别是政策支持、技术创新及需求模式的转变。

从政策角度来看，为了在2060年前实现碳中和的目标，汽车行业加速向电动汽车过渡将成为实现这一减排目标的关键。与此同时，中国高度重视先进制造业的发展。推动新能源汽车的发展，不仅为碳中和目标的实现提供了解决方案，还开辟了全新的制造领域，扩展了行业新生态，一举两得。根据国家《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，到2030年中国电动汽车销量市场占比要达到40%。为此，汽车制造商们将会持续投入以提高其电动汽车产量。虽然新能源汽车政府补贴开始逐渐减少，但如果配合新能源汽车的牌照利好政策，需求仍可能会进一步扩大。此外，国家发改委已出台政策鼓励充电基础设施建设，进一步提升电动汽车充电服务保障能力，预计2025年将服务超过2000万辆电动汽车。

技术创新在提升电动汽车销量和推动品牌价值增长等方面也发挥着重要作用。2021年，中国企业在新能源汽车领域所获的相关专利超过3万件，占全球专利总数的70%。技术的创新，不仅推动着电动汽车行业高速发展，亦为整个出行领域带来了新生机，使人们的出行体验变得更加智能互联。

5G、人工智能、物联网、云计算和区块链等颠覆性技术正被应用到电动汽车领域，创造出全新的功能与设计，并赋予行业更大的想象空间。4D毫米波雷达、大功率自动驾驶芯片、人工智能的算力突破，将在未来进一步推动中国电动汽车的发展。

中国消费者可以说已经非常熟悉数字化的生活，但随着时代的发展，消费者的需求模式也正逐渐变得更加多样化。消费者开始更加注重个性化的产品与服务和以人为本的消费体验。因此，汽车尤其是电动汽车的概念也正在被重新定义。汽车已不仅仅是简单的交通工具，更重要的是从出行体验的角度来看，它正日益成为人们生活和工作的移动终端。在中国，软件将在不久的将来成为智能电动汽车行业竞争的“新高地”。例如，智能座舱将在不同的移动设备之间建立高速连接通道，满足用户对互联互通的需求并实现在旅行、工作和日常生活等不同场景之间的连接。因此，整车厂在未来设计产品时，也需要充分了解和考虑用户的多种需求，如安全性、可靠性、连接性、便利性等等。

中国在全球电动汽车市场的定位

可以预见，在未来的电动汽车市场，中国将拥有强大的话语权。目前，中国的电动汽车产量约占全球的60%，已经成为了一个重要的全球制造中心，亦是一个主要的出口国。根据中国汽车工业协会的数据，2021年中国的电动汽车出口数量超过40万台（见图3）。其中尤为突出的是，中国向欧洲出口的电动汽车数量翻了五倍，达到了23万台，占总出口数的一半以上。

图三

中国及其他国家2021年的电动汽车出口数量

图片来源：中国汽车工业协会，德国国家统计局

中国的创新不仅带动了中国本土的企业和发展，亦影响着全球市场。中国在动力电池的全球供应链中占据重要地位，并引领着动力电池技术的创新。蔚来汽车表示其正在计划上市的电动汽车能够连续驾驶超过1000公里。有报道称，这款具备超长续航能力的固态电池，是由北京卫蓝新能源提供的。

宁德时代在全球的动力电池供应领域一直处于领先地位，并于今年5月官宣已获得由德国交通部颁发的全球首张联合国欧洲经济委员会（United Nations Economic Commission for Europe，UNECE）的动力电池系统准入证书，为其在欧洲的进一步发展铺平了道路。宁德时代亦正在计划对印度尼西亚的电池相关业务投资60亿美元，进一步在东南亚站稳脚跟。另外，宁德时代最近发布了搭载其新一代技术的“麒麟电池”，这款电池可以达到1000公里的单次充电续航里程，比目前市场上的电池效率更高，有效延长了电动汽车单次充电后的续航里程。据宁德时代介绍，麒麟电池在体积利用效率方面创下了72%以上的新纪录，预计将于2023年量产上市，旨在进一步促进汽车向电气化转型。

比亚迪目前已经成为中国第二大动力电池供应商。2020年，比亚迪推出了新的动力电池技术并命名为“刀片电池”，这款电池有着更高的能量密度以及更好的安全性。除此之外，中创新航、国轩高科以及其他的一些新兴企业也在积极布局动力电池市场，参与竞争市场份额。

韩国的LG化学（LG Chem）、三星SDI（Samsung SDI）、SK创新（SK Innovation）以及日本的松下（Panasonic）等海外竞争对手亦在动力电池领域积极寻求突破（见图4）。随着当前电池需求的持续增长，这些玩家将继续加大在研发创新方面的投入，并想办法获取原材料。同时，更多的企业亦将从美国和欧洲不断涌现。动力电池市场的下半场竞争即将开启。

图四

全球及中国市场的动力电池生产商前十名

图片来源：SNE Research，国联汽车动力电池研究院

整车厂与供应商之间关系的大变革

汽车行业正积极地向电气化转型，技术的商业化变得越来越重要，客户与供应商的关系亦变得更加紧密。随着中国乃至全球市场的不断扩张，某种形式的整合将会出现。纵观整条价值链，下游的整车厂与中上游的供应商之间的关系正在从根本上被重新定义。展望未来，这种关系的大变革又将带来怎样的影响？

不断变化的市场需求以及技术创新从根本上重新定义了整车厂和供应商之间的关系。过去，整车厂和供应商之间的关系是线性的——供应商会根据约定好的规格向整车厂提供零部件。而现在，整车厂和供应商必须在新产品的概念阶段便开始合作，更像是一种共生的关系。

因此，整车厂对供应商的管理方式正逐渐从过去的只注重短期合作过渡到关注长期共同成长的可能性；从仅关注他们的技术和质量控制能力到同时关注他们的财务和运营能力。行业内上下游之间合作将越来越多，产业链整合变得更为频繁。例如，整车厂现在经常要求其供应商主动提供财务数据，配合整车厂的背景调查，并需要证明其符合整车厂内部的管控标准和要求；这些供应商亦积极地与整车厂合作，从中学习并借鉴先进的管理方法。这为两方带来双赢的局面，并形成更强大和紧密连接的生态系统。

启示

中国的技术创新在许多方面都实现了重大突破，在一些领域更是成为了全球创新的领导者。在数字经济领域，中国的发展全球领先；在先进制造业领域，中国亦已经从低成本制造业中心转变为可以提供更高附加值的创新中心。5G、自动驾驶、云计算、人工智能和物联网等新兴科技正在重塑各个行业，特别是在汽车领域。这些科技成果也影响着其他国家，并将惠及全球。

在新兴科技的加持下，一些中国电动汽车整车厂带着他们的创新产品、全球战略以及政府支持，成为了在全球市场上有着极高竞争力并且不能忽视的参与者。随着中国电动汽车市场产业链的上下游整合，很多整车厂已经生产出更符合市场需求、更安全并且更具科技感的电动汽车。一些中国品牌以这些产品跻身世界上最成功的品牌之列。中国整车厂亦积极参与海外投资和建立海外合作伙伴关系，扩张海外业务，增加国际竞争力。

中国的中央和地方政府继续为电动汽车行业提供大力支持，包括提供补贴、直接投资以建立新生产工厂或研发中心以及提供资金支持海外收购。我们预计在不久的将来，市场竞争将变得更加激烈。新玩家的涌现和市场的加速整合将同时发生。在一定时间之内，整个行业会较为动荡，不同类型玩家之间的合作与竞争不断。相关企业必须积极考虑自身的增长和保护战略，不能到临渴时才掘井。

作者简介

谢祖墀 (Dr. Edward Tse)是高风咨询公司的创始人兼CEO、香港中文大学商学院客席教授、长江商学院管理实践教授、香港大学SPACE企业研究院客席教授及世界经济论坛全球未来委员会成员、香港国际金融学会创会理事以及私募股权和风险投资公司顾问委员会成员等职。他的咨询工作生涯于1988年开始于McKinsey公司的美国旧金山办事处，之后他于1990年初回到大中华区。谢博士是中国管理咨询行业最早的从业领军人物之一，在过去20年中，他曾带领两大国际管理咨询公司（BCG和Booz）在大中华区的业务。为包括国内外的数百家企业提供过咨询服务，涉及在华商业的各个层面，以及中国在世界的角色。他曾为世界银行、亚洲开发银行等国际金融机构以及中国政府不同层次的机构提供过战略、国有企业改革和中国企业走出国门的建议。他已撰写数百篇文章以及五本书籍，其中包括屡获殊荣的《中国战略》（The China Strategy，2010年）、《创业家精神》（China's Disruptors，2015年）和与黄昱合撰的《竞争新边界》（2020）。麻省理工学院土木工程学士、硕士；加州大学伯克利分校工程博士、MBA。

胡瑞淇 (Rachel Hu) 是高风咨询公司高级咨询顾问。她曾为中国与澳大利亚的多家企业提供咨询服务，专注于增长策略，进入新市场，与商业模型设计。她与客户的合作领域广泛，包括汽车业、互联出行、医疗保健、工业与科技。

张俊蕾 (Zoey Zhang) 是高风咨询公司高级咨询顾问，她曾为中美多家跨国公司及本土客户提供咨询服务经验，涉及包括金融、汽车、半导体、工业、科技等领域，专注于进入新市场、战略定制与商业模型设计等。